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一汽轿车:重大资产重组总体方案获国务院国资委原则同意

admin | 2019-10-02 20:24 浏览数:

9月20日,一汽轿车发布回复函称,商用车属于传统制造业,行业整体资产负债率水平较高,平均值达到63.55%,因此重组后该公司的资产负债率与行业公司平均值相当,处于合理水平。

公告称,本次重大资产重组方案尚需提交公司股东大会审议通过,并须获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

一汽轿车将以通过发行股份的方式,募集200亿元资金,余下的20亿元差额以现金方式支付。并且,一汽轿车拟向不超过10名投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集配套资金规模不超过35亿元。交易完成后,一汽股份对一汽轿车的持股比例将由此前的53.03%增至83.41%。

此次的资产重组还有望解决一汽轿车和一汽夏利(000927)已存在近10年的同业竞争问题。一汽股份曾在2010年作出5年解决的承诺,但在承诺期满后未能履行承诺,又提出延期三年履行的表态。

此前的8月30日,一汽轿车发布了与一汽解放汽车有限公司(以下简称“一汽解放”)资产置换的方案草案,根据方案,一汽轿车将拥有的除一汽财务有限公司、鑫安汽车保险股份有限公司之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债,转入一汽奔腾轿车有限公司(以下简称“一汽奔腾”)后,将一汽奔腾100%股权作为置出资产,作价50.88亿元,与中国第一汽车股份有限公司(以下简称“一汽股份”)持有的一汽解放100%股权中的作价270.09亿元的等值资产进行置换。

一汽集团是国有六大汽车集团中唯一未实现集团整体上市的汽车企业,目前集团拥有一汽轿车、一汽夏利、一汽富维(600742)、启明信息(002232) 4家上市公司。

一汽轿车在公告里称,“公司此次重组,将乘用车业务在内的资产和负债置出,并将从事商用车业务的一汽解放注入上市公司,可解决一汽轿车与控股股东之间长期存在的同业竞争问题,有利于恢复上市公司的融资和资本运作功能,且资产剥离不会对上市公司的后续经营造成实质影响。”

置换来更优质的资产却令负债猛增414.37%,一汽轿车于9月10日收到深圳证券交易所的重组问询函。

相比之下,一汽轿车的总体表现远不及一汽解放优秀。一汽轿车2019年半年报显示,上半年实现营收107.01亿元,同比下滑18.28%,净利润964.04万元,同比降88.09%。

9月27日晚间,一汽轿车股份有限公司(一汽轿车,000800)发布了关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告称,公司近日收到中国第一汽车集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)出具的《关于一汽轿车股份有限公司资产重组和配套融资有关问题的批复》(国资产权[2019]552号),该批复的主要内容如下:

根据公开资料,一汽解放目前是中国一汽车集团有限公司(以下简称“一汽集团”)下轻、中、重型卡车企业,在中、重卡整车制造领域连续多年市场份额排名第一。 一汽解放2017年及2018年分别实现营业收入760.31亿元、769.85亿元,净利润25.18亿元、23.7亿元。

二,本次资产重组和配套融资完成后,相关资产注入方中国第一汽车股份有限公司的证券账户应标注“SS”标识。

值得注意的是,媒体报道称此次重组可以看作一汽集团重启整体上市的信号。中银国际证券发布的报告称,预计此次注入一汽解放是一汽集团再次重启整体上市的信号。

2019年6月12日,长春,一汽解放职工在总装车间内对车辆进行装配作业。 新华社记者 许畅 摄

一汽轿车在报告中表示,本次重组完成后,其负债规模将大幅增加。2019年3月31日上市公司的总负债将从交易前的97.59亿元增至交易后的501.965亿元,增幅414.37%,资产负债率将由54.32%上升至68.11%。

一汽轿车重大资产重组事项获得国务院国资委原则同意。

一,原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。若公司拟根据方案中的调价机制调整资产重组发行价格,在书面报告国务院国资委后方可实施。

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